NO.1 隔夜市场

美股三大指数集体收跌，道指跌0.31%，纳指跌0.6%，标普500指数跌0.38%；芯片股走弱，美光科技、博通跌逾3%，Arm跌超2%，英伟达、英特尔、AMD、台积电跌超1%；比特币反弹一度涨超9.7万美元，加密货币概念股走强，Bit Digital涨超18%，Riot Platforms涨近11%，MicroStrategy涨近10%，Coinbase涨逾6%；戴尔科技跌超12%，三季度营收、四季度业绩指引均不佳；中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.81%，高途涨15%，爱奇艺涨超8%，理想汽车涨超6%，有道、京东涨超5%，小鹏汽车、哔哩哔哩、腾讯音乐涨超4%，阿里巴巴、百度、蔚来涨超1%，自动驾驶公司小马智行正式登陆纳斯达克，上市首日收跌7.69%。

美国经济分析局公布数据显示，美国三季度实际GDP年化季环比修正值为2.8%，持平预期和初值。三季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比修正值2.1%，低于预期和初值2.2%。

WTI 1月原油期货跌0.05美元，跌幅0.07%报68.72美元/桶；布伦特1月原油期货涨0.02美元，涨幅0.03%报72.83美元/桶。

欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.18%报19261.75点；法国CAC40指数跌0.72%报7143.03点；英国富时100指数涨0.20%报8274.75点。

NO.2 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》

11月27日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》。推动公路货运市场治理和改革。综合施策推动解决公路货运经营主体“小、散、弱”等问题，发展规模化经营、现代化管理的大型公路货运企业，全面提高公路运输组织化程度和效率。深入推进货车违法超限超载治理。加强货物装载源头治理。持续推进货车超标准排放治理。依法加大对货运车辆非法改装、大吨小标等行为打击力度。各地不得针对货运车辆车籍实施排他性区域限制措施。强化跨部门协同，优化城市货运网络规划设计，对不同类型货车城市通行实施精准化、差异化监管。优化收费公路政策，深化实施高速公路差异化收费，提高收费公路利用率。（新华社）

NO.3 七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》

11月27日，中国人民银行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》。目标到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。金融机构数字化转型取得积极成效，数字化经营管理能力明显增强。形成数字金融和科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融协同发展的良好局面，数字化金融产品服务对重大战略、重点领域、薄弱环节的适配度和普惠性明显提升。数字金融治理体系基本形成，数字金融基础设施基本齐备，相关金融管理和配套制度机制进一步健全。

NO.4 七部门发文推进医疗机构检查检验结果互认

国家卫生健康委、国家发展改革委、财政部等7部门11月27日公布《关于进一步推进医疗机构检查检验结果互认的指导意见》，要求以保障质量安全为底线、以接诊医师判断为标准，推进检查检验结果互认工作，提高医疗服务效率，改善患者就医体验。根据指导意见，到2025年底，各紧密型医联体（含城市医疗集团和县域医共体）实现医联体内医疗机构间全部项目互认，各地市域内医疗机构间互认项目超过200项。到2027年底，各省域内医疗机构间互认项目超过300项；京津冀、长三角、成渝等区域内医疗机构互认项目数超过200项。到2030年，全国互认工作机制进一步健全完善，检查检验同质化水平进一步提高，结果互通共享体系基本建立，基本实现常见检查检验结果跨区域、跨医疗机构共享互认。（新华社）

NO.5 海关总署：取消跨境电商出口海外仓企业备案

11月27日，海关总署公告，开展跨境电商出口海外仓业务的企业，无需向海关办理出口海外仓业务模式备案，不再执行海关总署公告2020年第75号中“三、企业管理”项下第二款“开展出口海外仓业务的跨境电商企业，还应当在海关开展出口海外仓业务模式备案”的要求。企业在申报环节仍需向海关传输订仓单电子数据，并对真实性负责。

NO.6 加强首诊和转诊服务 三部门提出多项便利举措

11月27日，国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局联合印发了《关于加强首诊和转诊服务 提升医疗服务连续性的通知》，推动到2025年底，紧密型医联体内建立顺畅的双向转诊制度，以地级市为单位建立医疗机构间转诊制度；到2027年，省域内建立医疗机构间顺畅的转诊制度；到2030年，分级诊疗体系发挥有效作用，形成规范有序的就医格局。(央视新闻)

NO.7 深圳：联通香港资本市场打通境内外并购资源

11月27日，深圳发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025-2027）（公开征求意见稿）》。其中提到，联通香港资本市场打通境内外并购资源。依托香港资本市场优势，有序推进并购重组项目、金融产品等互联互通。支持我市符合条件的行业龙头企业并购境外资产标的，通过赴港上市或再融资等方式，提升并购重组效率，拓宽资源整合范围，支持企业更好利用两个市场、两种资源规范发展。鼓励深港合作设立并购重组相关的投资基金，支持境内外机构投资科技成果转化应用，支持获境外机构投资的科技型企业深化与相关国别的产业链合作。支持深圳证券交易所与香港联合交易所在探索深化股债融资、并购重组制度机制互联互通等方面加强合作，在整合两地产业资源和创新资源、丰富并购融资工具、提高支付灵活性上先行探索，争取推动创新性并购重组案例落地。

NO.8 南京“2·23”火灾事故调查报告公布

2024年2月23日凌晨4时35分许，南京市雨花台区西柿路9号明尚西苑小区居民住宅6号楼发生重大火灾事故，造成15人死亡、2人重伤、42人轻伤或轻微伤，直接经济损失3300余万元。经调查认定，这是一起违规改装的电动自行车超标大容量锂离子电池热失控起火引起的重大火灾责任事故。涉事电动自行车车主、非法生产销售锂离子电池个体经营者、南京某物业管理公司项目部负责人等10人因涉嫌犯罪，被公安机关依法采取刑事强制措施。涉事电动自行车生产销售、物业服务等7家企业，由政府相关部门依法依规进行处理。对事故中存在失职失责问题的地方党委政府及有关部门的公职人员进行严肃问责。（央视新闻）

NO.9 上海市委常委、浦东新区区委书记朱芝松接受审查调查

11月27日，上海市委常委、浦东新区区委书记朱芝松涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。(央视新闻)

NO.10 国际新闻

黎以停火协议正式生效

据多家黎巴嫩媒体消息，当地时间11月27日凌晨4时，黎以停火协议正式生效。以色列安全内阁11月26日晚举行会议，批准与黎巴嫩真主党的停火协议。（央视新闻）

以军发言人：黎真主党任何违反停火协议的行为都将遭回击

当地时间11月27日晚，以色列国防军发言人哈加里在新闻发布会上表示，黎巴嫩真主党任何违反停火协议的行为都将遭到以军的回击。哈加里表示，以军部队仍然驻扎在黎巴嫩南部地区，“根据协议，我们将逐步撤军”“以色列空军飞机继续在黎巴嫩上空飞行以收集情报，并准备在任何必要时刻采取行动”。

以色列将就国际刑事法院发出的逮捕令提出上诉

当地时间27日晚，以色列总理内塔尼亚胡表示，以色列将向国际刑事法院对他和前国防部长加兰特的逮捕令提出上诉。

特朗普宣布俄乌冲突问题特使人选 曾任白宫要职

当地时间11月27日，美国当选总统特朗普表示，他将选择基思·凯洛格担任俄乌冲突问题特使。退役美国陆军中将凯洛格曾在特朗普2017年至2021年任期内担任白宫国家安全委员会幕僚长，并担任时任副总统彭斯的国家安全顾问。据路透社此前报道，凯洛格曾表示，如果特朗普赢得美国大选，让俄乌迅速坐到谈判桌前至关重要。“我们告诉乌克兰人‘你们必须坐到谈判桌前，否则美国的支持将会枯竭’”，他说，“告诉俄罗斯，必须坐到谈判桌前，不然我们将给乌克兰人他们需要的一切”。

特朗普提名人选遭暴力威胁 美联邦调查局展开调查

当地时间11月27日，美国联邦调查局称，已经注意到针对特朗普过渡团队提名人的多起炸弹威胁和骚扰事件，并正在与执法伙伴合作对这些事件展开调查。稍早前，美国当选总统特朗普的过渡团队宣布，26日晚上和27日早上，特朗普的几名内阁提名人遭到了暴力威胁。此前福克斯新闻网报道称，这些威胁是“非美国式的”。

NO.1 李书福斥资逾3亿港元增持吉利汽车

吉利汽车（00175，股价：13.14港元，市值：1323亿港元）：11月27日，据港交所权益披露文件，吉利汽车董事会主席李书福对公司持股从41.19%升至41.40%。文件显示，李书福于11月26日和27日连续两天共购买2420万股吉利股票，耗资约3.16亿港元。

点评：李书福的增持展示了他对公司未来发展的信心，这一动作可能对吉利汽车股价产生积极影响。

NO.2 宏达高科“抓住市场机会”减持海宁皮城股票

宏达高科（002144，股价：10.71元，市值：18.93亿元）：11月27日日晚间，宏达高科公告，近日，公司抓住市场机会，出售了部分持有的海宁皮城股票。截至公告日，公司本次通过证券交易所集中竞价交易方式出售海宁皮城股份共计1115万股，成交均价6.4268元/股，成交金额7165.89万元(已扣除印花税及交易佣金)。宏达高科称，公司本次减持股份占海宁皮城总股本的0.87%。本次减持后，公司仍持有海宁皮城无限售股份共计1915万股，占该公司总股本的1.49%。值得一提的是，早在十年前，宏达高科曾宣布择机处置海宁皮城的股份。在本次公告中，宏达高科提到，公司2014年度股东大会审议通过的《关于授权董事长处置可供出售金融资产的议案》，同意授权董事长根据市场行情择机处置公司持有的海宁中国皮革城股份有限公司无限售股份3030万股，直至所有海宁皮城股票减持完毕为止。

点评：宏达高科通过减持海宁皮城股票实现了资金回流，这可能是公司根据市场行情做出的战略性举措。

NO.3 懂车帝回应极氪高管质疑

懂车帝：11月27日，针对极氪副总裁朱凌质疑懂车帝“主播拆车不专业”，懂车帝方面发文回应称，经核实，此次拆车节目发现极氪7X尾门同时使用塑料和金属材料属实。节目没有评判铝制还是注塑件尾门谁更安全，针对网友关心的问题，后续懂车帝将针对安全性做更多实测。懂车帝表示，拆车节目拆的就是车辆用料是否实在。

点评：这次回应显示了懂车帝对于消费者关切的重视，有助于维护品牌声誉。

NO.4 卖了110亿包的“深海小鱼”，并非来自深海？爆款零食品牌方解释

劲仔食品（003000，股价：12.89元，市值：58.12亿元）：近日，劲仔食品被曝出“劲仔小鱼宣称的深海小鱼并非来自深海，涉嫌虚假宣传”，消息引发热议。11月27日，劲仔食品工作人员就此事向南都记者表示，“劲仔小鱼所使用的鳀（tí）鱼本身就属于广义上的深海鱼。公司已关注到相关舆论，将评估具体情况并作出回应。”此外，该司曾在投资者互动平台上回应质疑称“产品不存在虚假宣传”。据淘宝劲仔旗舰店显示，劲仔深海小鱼已全球累计热销110亿包。

点评：公司需要积极回应质疑，恢复消费者的信任。

NO.5 区域经理招聘女生做情人？立白科技集团回应

立白科技集团：11月27日，立白科技集团官博发布《关于近期以假冒立白科技集团名义进行招聘的调查情况说明》称，经过立白调查，发现该事件是一起有组织、有预谋的抹黑事件，并非单纯个案。针对名为“今天吃饭了”的小红书博主，在小红书平台上发布的投诉事件，立白多方调查，“找情人的市场经理”绝不是立白员工。经立白内部调查，自2024年6月26日至今，在快手、抖音、微信等多个平台，均出现不同IP地址的不同账号，以“立白科技集团市场负责人”名义，发布“以高额工资招市场督导形式找情人”等类似招聘信息。综上两个调查结果，立白判定，这是一起有组织、有预谋的抹黑事件。冒用立白科技集团名义，实施相关违法行为。接下来，立白将等待警方的调查结果。

NO.6 要求供应商降价10%？比亚迪回应

比亚迪（002594，股价：281元，市值：8175亿元）：11月27日，“比亚迪致信供应商要求降价10%”的消息引发广泛关注。“与供应商的年度议价，是汽车行业的惯例。我们基于规模化大量采购，对供应商提出降价目标，非强制要求，大家可协商推进。”对此，比亚迪集团品牌及公关处总经理李云飞在其个人微博上回应称。

NO.7 车企巨头被曝与华为密切接触，官方回应

上汽集团（600104，股价：17.93元，市值：2075亿元）：近期，有消息称，上汽集团正与华为进行密切接触。该项目由上汽集团总裁贾健旭亲自带队，或将开辟华为目前与车企的三种合作模式（供应商、HI、智选车）以外的全新模式，甚至不排除上汽集团将战略投资华为子公司引望的可能。对此，《每日经济新闻》记者向上汽集团和华为方面分别进行了求证，前者表示并不知情，后者则未回复。

点评：上汽集团与华为的合作引发关注，可能为双方带来新的增长机会。

NO.8 农夫山泉再发辟谣声明

农夫山泉（09633，股价32.6港元，市值3666亿港元）：11月27日，农夫山泉于官微再次发布辟谣声明，澄清针对农夫山泉和创始人钟睒睒先生的20条主要谣言。农夫山泉强调，“红旗原则”旨在避免“避风港原则”的滥用，即网络服务提供者知道或者应当知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益，未采取必要措施的，与该网络用户承担连带责任（《中华人民共和国民法典》侵权责任编第1197条）。农夫山泉表示，在“红旗原则”下，对于明显的谣言和攻击，平台应该主动制止；对于农夫山泉已经辟谣的谣言，平台也应采用技术手段批量删除，并防范该类谣言的反复产生和传播。

点评：辟谣声明的发布展示了农夫山泉对于谣言的重视和维护品牌形象的态度。

NO.9 国内智驾独角兽停发薪资？纵目科技回应

纵目科技：11月25日，据雷峰网新智驾报道，国内自动驾驶公司纵目科技近日召开全员会，因业务未达预期，自本月起停发工资，只发基本生活费。对于上述消息，《每日经济新闻》联系了纵目科技方面进行了解，对方工作人员回应称：“这个情况基本不属实。”该工作人员表示，目前公司正常运转，员工的社保公积金也在正常缴纳。由于业务资金调整，公司对员工整体薪资有短期调整，预计在1～2个月后，随着营收款入账，会对员工的薪资进行补偿。同时，对方透露，近期公司将完成一笔新融资，预计今年业绩与去年基本一致。

NO.10 浦银国际回应停业传言

浦银国际：日前，有媒体传言浦银国际融资公司停止营业，即浦发银行旗下浦发国际控股的子公司，一时间引发讨论。浦发国际控股发布声明辟谣称，浦银国际融资经营一切正常，将重点专注投资银行业务。为了优化业务管理及提升专业服务，新成立的浦银证券将承接浦银融资原有的经纪业务。（券商中国）

点评：公司辟谣声明的发布可以有效稳定市场情绪。

数据截至北京时间凌晨4点30分

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记者|王琳

编辑|孙志成 王瀚黎 王晓波 盖源源

校对|汤亚文

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